国际民航 | 缅甸
一、缅甸国情概览
缅甸联邦共和国（ Republic of the Union of Myanmar，简称缅甸）位于中南半岛西部，国土面积约67.66万平方公里，是东南亚陆地面积最大的国家。全国人口5458万人（截至2020年4月），共有135个民族，85%以上的人信奉佛教，约8%的人信奉伊斯兰教。缅甸自然资源主要有矿产、石油和天然气、林业、水利、渔业和海洋资源。
2014-2019年，缅甸经济保持了较高的增长速度，GDP增长率均在6%以上（除2016/2017财年外）。2018/2019过渡财年，缅甸经济总量为237亿美元，人均GDP为1245美元。2020年，该国GDP增长率为-10%。
缅甸商务部数据显示，2018-2019财年缅甸进出口贸易总量达351.47亿美元，其中出口额为170.6亿美元，进口额为180.87亿美元。主要贸易对象为东盟成员国、东亚国家、部分欧洲国家和非洲国家，与邻国贸易占缅甸外贸总额的90%。缅甸与东盟贸易伙伴国的贸易总额达120.74亿美元，占缅甸全财年进出口总额的34.4%。其中出口额为43.4亿美元，进口额为77.34亿美元。
政局不稳叠加疫情因素，缅甸货币大幅度贬值，推高了食品和燃料价格。亚洲开发银行（ADB）数据显示，2021年9月缅甸的通货膨胀率达到6.2%，位列东盟十国之首。
《世界投资报告（2020）》显示，2019年，缅甸的外国直接投资流量连续第二年减少，下降至五年来的最低水平——28亿美元（下降22%）。《2020年营商环境报告》显示，缅甸营商环境在全球190个经济体中排名第165位。其中，在获得基建许可以及设立商业实体两项排名较高，分别排名第46位和第70位。
二、双边关系概览
（一）外交关系
中缅两国山水相连，胞波情谊源远流长。自新中国成立以来，中缅总体关系保持友好。
1950年6月8日，中国和缅甸正式建立外交关系。
2011年5月，时任缅甸总统吴登盛访华，中缅宣布建立全面战略合作伙伴关系。
2015年4月，中国国家主席习近平在出席亚非领导人会议期间会见缅甸总统吴登盛。
2016年8月，缅甸国务资政昂山素季正式访问中国。习近平主席会见了昂山素季。
2017年5月，缅甸国务资政昂山素季访华，出席了第一届“一带一路”国际合作高峰论坛。
2018年11月15日，中国国务院总理李克强在新加坡出席第21次中国—东盟（10+1）领导人会议暨庆祝中国—东盟建立战略伙伴关系15周年纪念峰会期间，会见缅甸国务资政昂山素季。
2019年4月，缅甸国务资政昂山素季赴华出席第二届“一带一路”国际合作高峰论坛和北京世园会开幕式。
2020年1月，中国国家主席习近平对缅甸进行国事访问，两国领导人共同宣布构建中缅命运共同体。（二）经贸关系2001年12月12日，中缅双方签署《中华人民共和国政府和缅甸联邦政府关于鼓励促进和保护投资协定》。
2004年3月24日，中缅双方签署《中华人民共和国政府和缅甸联邦政府关于促进贸易、投资和经济合作的谅解备忘录》。
2020年1月18日，中缅双方签署并交换了《中华人民共和国商务部与缅甸联邦共和国商务部关于成立中缅贸易畅通工作组的谅解备忘录》。
中国是缅甸第一大贸易伙伴、第一大出口市场和第一大进口来源地。据中国海关统计，2019年中缅双边贸易额达187亿美元，同比增长22.8%。其中，中国对缅甸出口123.1亿美元，从缅甸进口63.9亿美元，同比分别增长16.7%和36.4%。据中国商务部统计，截至2019年底中国对缅甸直接投资存量41.3亿美元，2019年中国对缅甸直接投资流量减少了4194万美元。中资企业在缅甸主要投资领域包括油气资源勘探开发、油气管道、电力能源开发、矿业资源开发及纺织制衣等。
（三）民航关系
2006年2月14日，为建立、经营两国之间航班以及促进地区和国际民用航空的发展，中缅双方政府签署《中华人民共和国政府和缅甸联邦政府航班协定》。
2010年9月16日，中国民航局和缅甸民用航空部门签署《中国民用航空局和缅甸民用航空部门关于中国制造航空器在缅甸运行持续适航谅解备忘录》。三、缅甸民航业概况（一）行业运输2010年军方放弃直接执政后，缅甸政府不断推进经济改革，中产阶级人数逐步扩大，缅甸航空业也随之发展。2018年，由于旅游业下滑缅甸民航旅客运输340.78万人，国际乘客数量仅增长2%。2019年，该国旅游业复苏带动缅甸民航业客运量增至370.17万人，其中通过仰光机场到达缅甸的游客人数达132.4万。缅甸航空货运不发达，尤其对于缅甸国内的偏远地区而言，是一项急需解决的问题。
2020年新冠肺炎疫情的爆发以及2021年2月1日该国政坛巨变严重影响了缅甸民航业发展前景。
（二）行业安全
2020年，缅甸接受了国际民航组织（ICAO）安全监督审计。结果表明，除航空立法和民航规章以及人员执照系统外，该国安全审计得分较为接近或超过全球平均水平。其中，在国家航空体系和安全监督职能、航空器运行、飞航空器事故和事件调查以及机场方面基本等同于全球平均水平，在航空器适航性和空中导航服务方面高于全球平均水平（见图1-3）。
图1-3 2020年“国际民航组织普遍安全监督审计计划有效实施”(EI) 分数
资料来源：国际民航组织
（三）行业管理依据
2008年《缅甸联邦共和国宪法》行政章节，缅甸设立了民航局（the Department of Civil Aviation，DCA），负责监管和促进民航业发展（见表）。民航局隶属于缅甸交通运输部（Ministry of Transportation and Communications，MOTC）。
缅甸民航局由民航局局长（Director General）领导。《1934年缅甸飞机法》和《1937年缅甸飞机规则》授权民航局局长管理缅甸的民用航空活动。根据《1934年缅甸飞机法》第5（A）条第（c）款，民航局局长拥有总统授予的权力，有权发布命令、通知、要求和指令或指示，如适航通知，管制和管理民用航空的飞行运行通知和咨询通告。同时，民航局局长可将他的权力授权给其他缅甸民航局官员，履行有效的安全监督义务（见表1-25）。
表1-25 缅甸民航局组织架构
资料来源：缅甸民航局
四、缅甸主要机场
情况缅甸全国现有3个国际机场和31个国内机场。其中，仰光国际机场（Yangon International Airport）由仰光机场公司（the Yangon Aerodrome Company）管理；内比都国际机场（Naypyidaw International Airport）由先锋机场服务公司（the Pioneer Aerodrome Services Company）管理；曼德勒国际机场（Mandalay International Airport）由三菱集团和日本航空关联公司JALUX管理。截至2018年底，缅甸已与20多个国家和地区建立了直达航线。
缅甸的主要民用机场包括：
（一）仰光国际机场（Yangon International Airport）
IATA代码：RNG；ICAO代码：VYYY
网址：https://yangonairport.aero/index.php/en/
仰光国际机场是目前缅甸最大、最繁忙的机场，距离东京、迪拜、新加坡、曼谷和吉隆坡等国际枢纽仅有6小时的飞行距离。2017年，机场完成了新国际航站楼的扩建。2018年，机场旅客吞吐量达到603.5万人次。2019年，机场旅客吞吐量为650万人次。
由于机场实际运营能力达到饱和状态，缅甸政府制定了建设新机场汉达瓦底国际机场（New Hanthawaddy International Airport）的计划，以满足民航运输需求。
（二）曼德勒国际机场（Mandalay International Airport）
IATA代码：MDL；ICAO代码：VYMD
网址：http://mandalayintlairport.com/
曼德勒国际机场位于缅甸中部曼德勒市中心以南35公里，机场占地面积10123公顷，是缅甸的第二个国际机场，也是上缅甸（Upper Myanmar）最大的国内和国际航线网络枢纽。机场于2000年9月17日正式运营。2019年，机场国际乘客数量为955,905人次，国内乘客数量为859,591人次。
（三）内比都国际机场（Naypyidaw International Airport）
IATA代码：NYT；ICAO代码：VYNT
网址：https://www.naypyidaw-airport.com/
内比都国际机场位于内比都市中心东南16公里的埃拉镇，毗邻内比都旧机场，是缅甸仅次于仰光国际机场和曼德勒国际机场的缅甸第三大机场。机场于2009年开始建设，中国进出口银行为该项目提供两亿美元商业贷款，中国港湾工程公司等参与建设。机场于2011年12月19日正式启用，年旅客吞吐量达到350万人次。
（四）新汉达瓦底国际机场（New Hanthawaddy International Airport）
新汉达瓦底国际机场位于距离仰光东北80公里的勃固省（Bago）。2021年3月，缅甸与日本两国政府签署谅解备忘录，日本为缅甸提供15-20亿美元贷款，作为建设机场项目费用。2020年8月18日，机场建设启动初步可行性调查，计划在2027年完成第一阶段建设，在2037年完成第二阶段建设，在2048年完成第三阶段建设，建成后预计每年能接纳3000万游客。机场拥有3600米的跑道，可起降空客A340和波音777等飞机。预计将吸引新的航空公司进入缅甸航空市场。
五、缅甸主要航空公司情况
缅甸全国现有29家航空公司。缅甸国家航空公司、缅甸国际航空公司、曼德勒航空公司、仰光航空公司、甘波扎航空公司、蒲甘航空公司、亚洲之翼航空公司、金色缅甸航空公司等拥有较大的市场份额。
（一）缅甸国家航空公司（Myanmar National Airlines）
IATA代码：UB；ICAO代码：UBA
网址：https://www.flymna.com
缅甸国家航空公司是一家国有航空公司，也是缅甸载旗航空公司，成立于1948年，最初名为缅甸联邦航空公司，1989年更名为缅甸航空公司，2014年12月改为现用名。公司总部设在仰光，主要基地是仰光国际机场。作为亚洲历史最悠久、经验最丰富的航空公司之一，公司经营缅甸国内以及亚洲多个地区的定期航班。1950年，公司首次开通仰光至曼谷、加尔各答和吉大港之间的国际航线，后又增加新加坡、加德满都、曼谷、达卡、香港和雅加达等国际航线（见表1-26）。
表1-26 2019年夏秋季缅甸国家航空公司的中国航线
数据来源：中国民用航空局国际合作服务中心
（二）缅甸国际航空有限公司（Myanmar Airways International）
IATA代码：8M；ICAO代码：MMA
网址：https://www.maiair.com
缅甸国际航空有限公司成立于1993年，曾获全球安全和产品评级机构AirlineRatings.com的最高七星评级。公司运营仰光至新加坡、吉隆坡、曼谷、加亚、广州、加尔各答、曼德勒和曼谷等航线（见表1-27）。主要国际合作伙伴包括法国航空工业公司、韩国航空公司、韩亚航空公司、马来西亚航空公司、印尼加鲁达航空公司和斯里兰卡航空公司。缅甸国际航空有限公司是国际航空运输协会信息交换所（ICH）、国际航空运输协会（IATA）的成员，同时也是MITA系统的合作伙伴。其是缅甸第一家获得IATA运营安全审计计划（IOSA）运营商称号的航空公司。
表1-27 2019年夏秋季缅甸国际航空有限公司中国航线
资料来源：中国民用航空局国际合作服务中心
六、中国-缅甸航线开通情况
截至2019年夏秋季，有11家中国航空公司开通缅甸航线（见表1-28）。
表1-28 2019年夏秋季中国航空公司开通的缅甸航线
资料来源：中国民用航空局国际合作服务中心
七、缅甸民航业发展影响因素
（一）旅游业的复苏速度
依据缅甸政府的规划，旅游业是缅甸促进经济增长的重点产业之一。据缅甸投资与公司管理局数据，2019年缅甸游客人数达436万人次，同比增长22%。受新冠肺炎疫情影响，2020年以来缅甸旅游业及相关行业遭受重大损失。今后，缅甸旅游业复苏速度决定了该国民航业的发展态势。
（二）政府对民航支持力度
作为国家交通总体规划（the National Transportation Master Plan）的组成部分，缅甸政府计划到2030年利用公私合营（PPP）形式投资85亿美元用于海洋与机场项目建设，优先升级30个运营中的国内机场和修复36个闲置机场项目。此外，缅甸的航空货运业不发达，利用率低，需要外国企业提供技术、咨询服务和基础设施开发，包括航空货运部门的货物装卸设施等支持。
为配合相关计划的实施，考虑到旅游业未来发展潜力，缅甸民航局起草了《缅甸机场管理局法》（Myanmar Airport Authority Law）。该法将规范机场服务，确保当地航空公司遵守更好的安全和质量标准，并推动机场私有化。
（三）区域内民航竞争态势
目前，东盟地区民航业竞争激烈。泰国占据了缅甸民航业市场的最大外资份额，缅甸民航市场上的顶级泰国航司包括曼谷航空公司（Bangkok Airways）、泰国亚洲航空公司（Thai Air Asia）、泰国国际航空公司（Thai Airways International）和泰国皇雀航空公司（Nok Air）等。其次是新加坡的丝绸航空（Silk Air）、新加坡航空（Singapore Airlines）和新加坡酷虎航空（Scoot TigerAir）等占有缅甸民航市场较大的份额。在“东盟天空开放政策”（the ASEAN Open Skies Policy）下，东盟各国航空公司均可以从本国直飞缅甸内比都和曼德勒，缅甸国内私营航空公司需与其余航空公司遵循同样的时间表、票价和定价条件，导致航空公司之间竞争进一步加剧。
（四）应对疫情的力度
2020年3月23日，缅甸卫生与体育部宣布缅甸出现2例新冠病毒确诊病例。2020年3月31日，缅甸政府宣布，除专门批准的救灾、货运、医疗和专机外，所有国际商业客运航班禁止在缅甸各机场降落。
2020年4月27日，缅甸政府发布《新冠肺炎疫情下经济救援计划》（CERP），计划包括7大目标、10个战略、36个行动计划和76项具体行动。其中7大目标为：通过货币刺激政策改善宏观经济环境；通过改善投资、外贸和银行服务缓解对私营企业的影响；缓解疫情对劳动者的影响；减轻疫情对个人家庭的影响；促进创新产品和电子商务平台发展；改善医疗卫生体系；增加疫情应对资金和应急基金。
为应对疫情，缅甸商务部曾在2021年7月中旬发布公告，无需申请进口许可证，可直接进口防疫用品、医疗器材、药品，以及液氧等医疗物资，期限为3个月。
根据缅甸卫生部统计，截至2021年9月25日，缅甸累计接种新冠疫苗超过1000万剂，近期疫情已出现缓和迹象。
（五）RCEP的影响
在RCEP框架下，缅甸对服务贸易采取正面清单承诺。其中，民航运输服务开放承诺涉及下述四个领域。
1.湿租部门
在市场准入方面，对跨境供应、境外消费和商业存在均无限制。对自然人流动，受限于缅甸附件四（关于自然人临时流动的具体承诺表）附表，该附表符合现行规则和条例的规定，如有必要，经济需求测试（ENT）将适用于所有类别的自然人。
在国民待遇方面，对跨境供应、境外消费和商业存在均无限制。对自然人流动，受限于缅甸附件四（关于自然人临时流动的具体承诺表）附表，该附表符合现行规则和条例的规定。
2.航空器的维修和保养服务
在市场准入方面，对跨境供应、境外消费和商业存在均无限制。对自然人流动，受限于缅甸附件四（关于自然人临时流动的具体承诺表）附表，该附表符合现行规则和条例的规定，如有必要，经济需求测试（ENT）将适用于所有类别的自然人。
在国民待遇方面，对跨境供应、境外消费和商业存在均无限制。对自然人流动，受限于缅甸附件四（关于自然人临时流动的具体承诺表）附表，该附表符合现行规则和条例的规定。
3.航空运输服务的销售和营销
在市场准入方面，对跨境供应、境外消费和商业存在均无限制。对自然人流动，受限于缅甸附件四（关于自然人临时流动的具体承诺表）附表，该附表符合现行规则和条例的规定，如有必要，经济需求测试（ENT）将适用于所有类别的自然人。
在国民待遇方面，对跨境供应、境外消费和商业存在均无限制。对自然人流动，受限于缅甸附件四（关于自然人临时流动的具体承诺表）附表，该附表符合现行规则和条例的规定。
4.计算机订座系统服务
在市场准入方面，对跨境供应、境外消费和商业存在均无限制。对自然人流动，受限于缅甸附件四（关于自然人临时流动的具体承诺表）附表，该附表符合现行规则和条例的规定，如有必要，经济需求测试（ENT）将适用于所有类别的自然人。
在国民待遇方面，对跨境供应、境外消费和商业存在均无限制。对自然人流动，受限于缅甸附件四（关于自然人临时流动的具体承诺表）附表，该附表符合现行规则和条例的规定。
5.飞机餐饮服务
在市场准入方面，对跨境交付、境外消费和商业存在均无限制。对自然人流动，受限于缅甸附件四（关于自然人临时流动的具体承诺表）附表，该附表符合现行规则和条例的规定，如有必要，经济需求测试（ENT）将适用于所有类别的自然人。
在国民待遇方面，对跨境交付、境外消费和商业存在均无限制。对自然人流动，受限于缅甸附件四（关于自然人临时流动的具体承诺表）附表，该附表符合现行规则和条例的规定。
6.航空货运代理服务
在市场准入方面，对跨境交付和境外消费均无限制。对商业存在和自然人流动，则不做承诺。
在国民待遇方面，对跨境交付和境外消费均无限制。对商业存在和自然人流动，则不做承诺（见表1-29）。
表1-29 缅甸在RECP协议下航空业具体承诺表
资料来源：RCEP，协议附件二《缅甸服务业具体承诺表》, https://rcepsec.org/legal-text/
注：（1）跨境交付（Cross-border Supply）；（2）境外消费（Consumption abroad）；（3）商业存在(Commercial presence)；（4）自然人流动（Presence of natural persons）