中伦协助万科在香港设立20亿美元中期票据计划
中伦协助万科在香港设立20亿美元中期票据计划
2013年7月16日,万科企业股份有限公司(股票代码:SZ000002)通过其海外全资子公司设立规模为20亿美元或等值币种的中期票据计划。该中期票据已于2013年7月17日在香港联交所挂牌,未来公司可以根据需要和市场环境灵活安排票据的分次发行,具体发行利息、期限和币种等将在实际票据发行时确定。
中伦在本项目中担任发行人的中国法律顾问,并组成了以深圳办公室合伙人赖继红、陈利民律师为项目负责人,杨辉、陈晋赓、顾小茜、梅臣、吴曼琪律师等为主要参与人的律师团队,为客户设立本次中期票据计划提供了全程法律服务。
本次中期票据计划是中伦继成功协助万科于2012年7月通过海外全资子公司万科置业(香港)有限公司收购香港联交所所上市公司南联地产(股票代码:HK01036)、于2013年3月通过海外全资子公司在香港首次发行8亿元5年期美元有担保债券之后,又一次协助万科在海外拓宽融资渠道、丰富融资方式的成功案例。