中伦为SOHO中国收购上海外滩项目控股权提供法律服务
中伦为SOHO中国收购上海外滩项目控股权提供法律服务
继2009年8月接手东海广场之后,2010年6月,潘石屹领军的在港上市公司SOHO中国有限公司再次以22.5亿元人民币的交易价格(含承继债务),以境外股权收购方式,间接收购了拥有上海外滩204地块项目开发权的国鼎公司之控股权。这是SOHO中国在上海成功收购的第二例地产项目,也显示了SOHO中国继续在上海发展地产项目的信心。
中伦作为SOHO中国本次收购的法律顾问,组建了以郝瀚律师、张坚律师、章开志、何嘉杰四位合伙人律师及汪洋、胡毅律师为主的律师团队,向SOHO中国提供了全程法律服务,包括交易结构的设计、境内项目及项目公司的尽职调查、境外公司的尽职调查、境内外交易文件的起草、谈判、法律意见书的出具等。
本次收购的特点是境外股权关系及交易结构十分复杂,涉及境外过桥贷款、股权质押、BVI公司的股权转让及增资、境外并购贷款等,需要解决的法律问题有很强的专业性,法律适用上需要考虑BVI、香港及中国大陆各自不同的法律体系,风险控制要求很高。为此,中伦发挥整体优势,由北京、上海、香港三个办公室共同协作,在境内外的尽调、交易、融资等各环节,向SOHO中国提供了优质的法律服务。