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中伦为株洲市城市建设发展集团有限公司境外发行3亿美元债券项目提供法律服务
中伦为株洲市城市建设发展集团有限公司境外发行3亿美元债券项目提供法律服务
发布时间：2016-10-24
语音播报
2016年10月12日，株洲市城市建设发展集团有限公司在香港成功发行3亿美元3年期适用S规则（Reg.s）的境外债券。本期债券于香港联交所上市，国际评级分别为穆迪Baa3和惠誉BBB-，是湖南省国有企业首单美元债券，吸引全球订单超过18亿美元，超额认购超过5倍，其中海外投资者占比75.66%，中国内地投资者占比24.34%，最终发行利率定为2.98%，创近期同等条件债券发行新低，为境内城投企业进行跨境债务融资起到了良好的示范引领作用。
中伦律师事务所武汉办公室作为株洲市城市建设发展集团有限公司委托的境内律师，全程参与本项目，包括协助发行人到国家发改委、外汇局进行外债备案，尽职调查并出具法律意见书以及审查相关交易文件等。承办团队成员包括邹明春律师、邵学军律师、刘劲松律师、李兵律师、王婧律师和王相律师。
