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中伦助力江西银行在香港联合交易所主板上市
中伦助力江西银行在香港联合交易所主板上市
发布时间：2018-06-26
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2018年6月26日，江西银行股份有限公司（股票简称：江西银行，股票代码：1916.HK）首次公开发行H股股票并在香港联合交易所主板上市（以下简称“本项目”）。江西银行本次已公开发行H股股票11.7亿股，募集资金约72.604亿港元，成功登陆香港主板市场。江西银行是《商业银行股权管理暂行办法》《关于股东人数超过200人的未上市商业银行增发股份有关问题的通知》等新规出台及中国银保监会组建后第一个获中国证监会核准H股上市的城商行。
中伦担任本项目发行人江西银行的法律顾问，为江西银行在香港联合交易所主板上市提供了全程法律服务。中伦合伙人张莉律师为本项目主办合伙人，项目成员为陈果、徐定辉、马燕、柴崚、童骏、刘璐律师。
在本项目中，中伦律师为江西银行提供的法律服务主要包括法律尽职调查、法律问题规范、会议制度文件草拟、股份确权及托管登记、出具法律意见书及补充法律意见书、攥写招股书部分章节及协助审阅修改招股书、协助取得中国境内审批、答复中国证监会和香港联交所等监管机构的反馈、协助取得香港联交所同意、协助处理H股上市相关境内事务等。
江西银行于1998年成立，是江西省唯一一家省级城市商业银行，也是江西省首家上市的城商行，主要业务包括公司银行业务、零售银行业务及金融市场业务。截至2017年12月31日，江西银行总资产较年初增长17.93%至3,700.05亿元人民币，其中非标债权资产投资规模达到1512.51亿元人民币；2017年实现营业收入94.52亿元人民币，实现净利润29.15亿元人民币，分别同比增长5.21%、73.72%。
