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中伦助力“长城证券-北京合生汇资产支持专项计划”成功发行
中伦助力“长城证券-北京合生汇资产支持专项计划”成功发行
发布时间：2018-06-28
语音播报
近日，由合生创展集团有限公司（00754.HK）主导与提供增信、长城证券股份有限公司担任管理人的CMBS产品——“长城证券-北京合生汇资产支持专项计划”成功发行，并将在上海证券交易所挂牌交易。该产品发行规模总计56亿元，是2018年上半年全市场发行规模最大的CMBS产品；其中，优先级资产支持证券发行规模53亿元，获得中诚信证券评估有限公司给予的AAA级评级。
中伦 为该项目提供了包括产品方案设计、底层资产法律尽职调查、全套交易文件起草与修改、出具法律意见书等在内的全程法律服务，主办合伙人为马会军律师、贾勇律师，项目成员包括周洁娴、周津、梁潇、吕天放、胡子儒律师等。
该产品底层资产为北京朝阳合生汇商业、停车场物业，该物业位于北京市朝阳区九龙山泛CBD区域，自开业运营以来经营状况良好。该产品以北京朝阳合生汇商业、停车场物业的租金现金流作为主要还款来源，采用了“资产支持专项计划+财产权信托”的双SPV结构设计，设定了底层资产抵押、应收账款质押、增信主体担保等多种增信措施。
该产品底层资产优质、产品结构合理，是合生创展集团盘活存量商业资产、打通新融资渠道的积极尝试。该产品在目前房地产行业融资形势下的成功发行，体现了资本市场对合生创展集团以及该产品的高度认可，同时也再次展现了中伦在房地产证券化法律服务领域的优势与实力。
