中伦助力青岛海尔完成首单D股发行
中伦助力青岛海尔完成首单D股发行
2018年10月24日,在上海A股上市的中国大型家电企业青岛海尔股份有限公司(SHA:600690)宣布成功在中欧国际交易所D股市场公开发行股票,并通过法兰克福证券交易所的准入和挂牌交易实现上市;本次发行后,D股将于法兰克福证券交易所的受监管市场(高级标准)中进行交易,并具有额外的上市后义务。若超额配售权完全行使,本次发行总共募集资金约为3.2亿欧元。
本次发行中,德意志银行担任独家全球协调人,并与中金、摩根大通与瑞银共同担任联席账簿管理人。中伦律师事务所担任联席账簿管理人及承销商的中国法律顾问。中伦律师项目组由合伙人赵靖、唐周俊和贾海波负责,并得到合伙人于驰的支持;其他主要成员包括非权益合伙人慕景丽,律师李昭、钟超、于玥和平慧满等。
青岛海尔系首家在中欧国际交易所D股市场上市的企业。中欧国际交易所是上海证券交易所、德意志交易所和中国金融期货交易所于2015年成立的合资公司,是首届中德高级别财金对话的重要成果。