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中伦助力广东能源集团发行首笔境外美元债
中伦助力广东能源集团发行首笔境外美元债
发布时间：2019-06-13
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2019年6月12日，由中伦律师事务所担任中国法律顾问的广东省能源集团有限公司通过境外全资附属公司UHI Capital Ltd.成功发行5亿美元5年期高级美元债券。本次发行获得9倍的超额认购，最终定价票面利率3.00%，债券融资成本创下近一年以来所有中资非金融企业公开发行美元债5年期品种新低。本次美元债发行实现了广东能源集团境外低成本中长期融资，获得了国际资本市场的认可，账簿质量、认购倍数、投资者地域和类型分布均位于市场同类债券的前列。该债券已在香港联交所上市，证券简称UHI CPTL B2406，证券代号4572。
广东能源集团成立于2001年8月8日，是全国第一家因“厂网分开”电力体制改革而组建的发电企业。广东能源集团以发电为核心产业，涉及煤电、水电、风电、核电、天然气发电、生物质发电、光伏发电、瓦斯发电等传统能源和新能源板块，是广东省内规模最大的国有能源企业。
中伦律师事务所在本次交易中担任发行人中国法律顾问，为本次境外债券发行项目提供了全程法律服务。该项目主办合伙人为梁清华律师，项目组成员还包括曾少文、吴金兰、张烽。
