2019年12月13日,华发 2019 年第一期有限公司成功发行上市澳门公募公司债券(上市代码:MOXIB1019003,简称“本次发债”)。这是澳门政府颁布《公司债券发行及交易转让管理指引》后,首单由中华(澳门)金融资产交易股份有限公司(简称“MOX”)登记发行、托管清算、上市交易的公募公司债券。本次发债金额为2亿美元,票面利率3.7%,由珠海华发集团有限公司(简称“华发集团”)作出无条件及不可撤回的担保。发行当日获得境内外机构投资者的踊跃认购,订单总量近7.3亿美元,超额认购率高达365%。本次发债对于MOX的发展而言具有标杆意义,拓宽了全球企业发行公募公司债券的渠道,是壮大澳门债券市场、推动澳门国际资本市场发展的重要一环。
中伦律师事务所在本次发债中担任承销商的中国法律顾问,为本次发债提供了全程法律服务,与华发集团及各中介机构高效沟通、紧密配合,高质量地完成募集说明书的起草、法律尽职调查、及法律意见书的出具等工作。本项目的负责人为顾问杨辉和合伙人陈晋赓律师,项目组成员包括律师兰天阳和律师郭嘉昀。
华发集团组建于1980年,与珠海经济特区同龄,是珠海两家龙头国企之一,也是珠海最大的综合型企业集团和全国知名的领先企业,于2016年起连续四年跻身“中国企业500强”,2019年位列330名,同时位列广东企业500强榜单第43名。