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中伦助力新一轮试点首单AMC“卖断型”不良资产支持证券成功发行
中伦助力新一轮试点首单AMC“卖断型”不良资产支持证券成功发行
发布时间：2021-01-18
语音播报
2020年12月25日，华通 2020 年第一期不良资产支持证券（“华通2020-1不良资产支持证券”）作为新一轮不良资产证券化试点以来全国首单金融资产管理公司“卖断型”不良资产支持证券在银行间债券市场成功发行。
新一轮不良资产证券化试点启动后，中国华融资产管理股份有限公司（以下简称“中国华融”）作为华通2020-1不良资产支持证券的发起机构，成功委托设立了金融资产管理公司行业的全国首单“卖断型”不良资产证券化信托。华通2020-1不良资产支持证券的发行规模为13.5亿元，其中优先档资产支持证券发行规模为8.5亿元，票面利率为4.90%。该项目基础资产为中国华融收购的不良债权及附属担保权益和其他相关权益。
中伦律师事务所为华通2020-1不良资产支持证券提供专业的法律服务，从起草及修订与项目有关的主要交易文件、对基础资产进行法律尽职调查、出具尽职调查报告及法律意见书等方面全面参与了该项目发行前及发行的过程。在项目参与过程中，中伦以自身在资产证券化领域的丰富经验及过硬的专业素养，针对中国华融所处的行业特点、金融资产管理公司收购的不良资产的特点，为客户设计并提供了优质且有针对性的问题解决方案，展现了中伦作为资产证券化法律服务领域领先律所强劲的专业实力。
中伦项目组负责人为合伙人刘柏荣和路竞祎。
