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中伦助力越秀地产成功发行8亿公司美元债
中伦助力越秀地产成功发行8亿公司美元债
发布时间：2021-01-29
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近日，越秀地产股份有限公司（“越秀地产”）（股票代码：00123.hk）宣布，公司间接全资附属公司卓裕控股有限公司于2021年1月12日成功发行6亿美元5年期和1.5亿美元10年期公司美元债券，5年期债券票息为2.80%，10年期债券票息为3.80%。2021年1月26日，越秀地产进一步宣布额外发行5000万美元2.80厘中期票据。上述发行市场反应热烈，其中前两期债券共获4.61倍的超额认购。
中伦律师事务所担任本项目承销商的中国法律顾问，在较短时间内完成了本项目的中国法律尽职调查、相关法律问题的论证、发行文件的审阅和修订以及出具中国法律意见书等各项具体工作。该项目主办合伙人为原挺、容融，经办律师包括谢剑辉、林一翎、李沅等。本项目律师对相关法律问题深入研究，与各方积极沟通和协助，为本项目的成功发行发挥了积极的作用。
越秀地产成立于1983年，1992年于香港上市，是全国第一批成立的综合性房地产开发企业之一、中国第一代商品房的缔造者，也是中国第一家拥有香港房地产投资信托基金的内地房企。
