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中伦助力历史最大规模单体购物中心CMBS产品成功续发
中伦助力历史最大规模单体购物中心CMBS产品成功续发
发布时间：2021-07-26
语音播报
2021年7月23日，由合生创展集团有限公司（00754.HK）主导与提供增信、中国国际金融股份有限公司担任管理人的CMBS产品——“中金-合生-北京朝阳合生汇资产支持专项计划”成功发行，并将在上海证券交易所挂牌交易。该产品规模总计80亿元，是历史最大规模单体购物中心CMBS产品；其中，优先级资产支持证券发行规模75亿元，获得联合资信评估股份有限公司给予的AAAsf级评级，发行利率为4.35%。该产品底层资产为北京朝阳合生汇商业、停车场物业，坐落于北京朝阳CBD东区金角之上，广渠路和西大望路两大交通主动脉交汇之处，是CBD区域高端购物中心。
中伦律师事务所为该项目提供了包括产品方案设计、底层资产法律尽职调查、全套交易文件起草与修改、出具法律意见书等在内的全程法律服务。该项目主办合伙人为马会军、贾勇，项目组成员包括律师周洁娴、漆崇浩等。
该项目为续发产品，底层资产曾于2018年6月成功发行CMBS (“长城证券—北京合生汇资产支持计划”)，产品规模56亿元，是2018年上半年全市场规模最大的CMBS产品，本次续发实现了融资规模的大幅增长。2018年北京合生汇CMBS的设立与发行亦由中伦律师事务所提供专项法律服务。
该产品底层资产优质、产品结构合理，投资人认购踊跃，产品规模突破记录，体现了资本市场对合生创展集团以及该产品的高度认可，同时也再次展现了中伦律师事务所在房地产证券化法律服务领域的优势与实力。
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