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中伦助力全国最大规模碳中和CMBS成功发行
中伦助力全国最大规模碳中和CMBS成功发行
发布时间：2022-06-14
语音播报
近日，中伦律师事务所协助上海金茂投资管理集团有限公司在上海证券交易所成功发行“中信证券-金茂凯晨2022年绿色资产支持专项计划（碳中和）资产支持证券”（以下简称“本项目”），本项目是2019年发行的“中金-金茂凯晨2019年资产支持专项计划”的续发项目，通过细致的交易安排的设计，使两个专项计划之间实现了有效顺利续接。作为截止目前全国最大规模的碳中和CMBS，本项目的结构设计采用单SPV的模式，其与上期专项计划的续接安排，对于市场上其他CMBS产品和类REITs产品的未来续发具有较强的借鉴意义和参考价值。本项目的成功发行，将为国内房地产进一步开展资产证券化起到重要的示范作用。
在国家“碳达峰、碳中和”双碳目标号召的大背景下，作为原始权益人的上海金茂投资管理集团有限公司积极推动本项目的设立，展现了其作为知名国有企业和城市运营领域平台企业的担当与作为。作为本项目底层资产的“凯晨世贸中心”，系按照绿色建筑进行规划设计和建造，属于三星级绿色建筑并取得了LEED最高等级铂金级和WELL金级认证。本项目的发行总规模为87.08亿，其中优先级证券规模87.07亿，优先级发行利率3.4%。
中伦律师事务所为本项目提供了全程法律服务，主要包括法律尽职调查、交易方案论证与可行性分析、协助与监管部门的沟通、交易文件起草、法律意见书出具等。本项目由合伙人刘柏荣、许苇负责，项目组成员还包括张翔、李敏等。本项目凝聚了中伦在房地产、资产证券化等法律服务领域的丰富经验和能力成果，展现了中伦在房地产资产证券化这一综合法律服务领域的领先优势。
