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中伦助力青田国控成功发行自贸区离岸债券
中伦助力青田国控成功发行自贸区离岸债券
发布时间：2022-12-19
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近日，青田县国有资产控股集团有限公司（以下称“青田国控”）成功发行中国（上海）自由贸易试验区离岸债券，债券规模6亿元人民币，期限为3年期，票面利率4.00%，计划于澳门交易所上市。
青田是著名华侨之乡。青田国控系青田县下属国有企业，整合交投、水务、水利、城投、公路等五大职能板块，系当地最大的国有企业。本次债券募集资金将用于域内的基础设施和民生工程的建设及补充流动资金。本次债券是浙江省山区26县及浙江省丽水市首单自贸区离岸债券。市场投资者对山区26县的发展潜力十分看好，本次债券以低于市场平均价20个BP的价格成功募集资金，创2022年浙江省自贸区备证架构离岸债券最低票面利率。
中伦律师事务所作为本次债券的发行人中国法律顾问，为青田国控提供了全程法律服务，包括完成境内法律调查、出具中国法律意见书及协助发行人审阅修改发行通函、认购协议和其他交易文件等。项目组由合伙人赵婷负责，项目组成员还包括非权益合伙人陆赟、律师吴鉴雨。在发行过程中，项目组与青田国控及中介机构团队通力协作，共同克服了疫情的不利影响，利用较短的时间完成了本次债券的申报与发行工作，受到了高度肯定。下一步，项目组还将为青田国控后续期次的自贸区离岸债券发行提供全程法律服务。
