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中伦助力中国能建（A+H股上市公司）分拆子公司重组上市
中伦助力中国能建（A+H股上市公司）分拆子公司重组上市
发布时间：2023-01-13
语音播报
近日，中国能源建设股份有限公司（“中国能建”）和湖南南岭民用爆破器材股份有限公司（“南岭民爆”）发布公告，南岭民爆发行股份购买资产并募集配套资金交易事项经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核，获得无条件通过，并取得中国证监会关于本次重组并募集配套资金事项的核准批复。
本次交易中，中国能源分拆所属子公司中国葛洲坝集团易普力股份有限公司（“易普力”）重组上市，即南岭民爆向易普力股东中的中国葛洲坝集团股份有限公司（“葛洲坝”）等股东发行股份购买其所持有的易普力的股份，并向特定投资者非公开发行股份募集配套资金。本次交易完成后，易普力将成为上市公司南岭民爆的子公司，南岭民爆的直接控股股东将变更为葛洲坝，间接控股股东为中国能建，实际控制人将变更为国务院国资委。
中国能建是香港联交所和上交所的上市公司，是国务院国资委直属央企，是一家为中国乃至全球能源电力、基础设施等行业提供整体解决方案、全产业链服务的综合性特大型集团公司。易普力是集民用爆炸物品生产、销售、工程爆破服务为一体的综合性大型民爆企业。南岭民爆是深交所上市公司。本次交易为A+H股公司分拆子公司并通过重组方式在A股上市，涉及国务院国资委、中国证监会及上交所、深交所、香港联交所的审核，为市场之开创性案例。
中伦律师事务所在本次交易中担任中国能建与葛洲坝的中国法律顾问，为本次交易方案的论证、对上市公司的法律尽职调查、国资审批、相关法律问题的规范及解决、交易协议的审阅与修改、信息披露、出具分拆法律意见书等事项提供全方位的法律服务。本项目经办签字律师为合伙人曾赞新、慕景丽、孙望清、非权益合伙人李科峰，项目组成员还包括律师任凯等。合伙人唐周俊对本项目给予了重要指导与支持。合伙人蒋蕙匡为本项目提供经营者集中申报专项法律服务。
