2023年1月30日,中国领先的汽车保险技术平台Cheche Technology Inc. ("车车科技")和Prime Impact Acquisition I ("Prime Impact") (NYSE: PIAI)签署了一份业务合并协议("并购协议"),合并后的公司在并购协议规定的拟议交易完成后将继续在纽交所上市。
该交易对合并后的公司的预估企业价值约8.41亿美元,交易的交割预计在2023年第三季度完成。合并交易结束后,车车科技的股东将保留合并后公司的大部分股份,车车科技将委派合并后公司董事会的大部分董事。车车科技预计将利用拟议交易的收益来加速技术开发和新市场的进入,同时继续投资于现有市场的增长。
中伦作为Prime Impact法律顾问为本次De-SPAC合并上市交易提供了中国法相关服务(包括法律尽职调查、数据合规、交易文件审阅和修改等)。项目组由合伙人程博负责,项目组成员还包括谢慕霆、边亚立和闫逸玮。非权益合伙人戴雯为项目的推进提供了大力支持。合伙人赵丙印、李瑞也分别提供了保险合规和数据合规领域的专业咨询意见。
Prime Impact是一家在纽约证券交易所上市的特殊目的收购公司(SPAC),其业务目的是与一家或多家企业进行合并、资产收购、股权收购、重组或类似的业务整合。Prime Impact专注于利用以数据驱动为增长核心要素的收购机会。