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中伦助力乐凯新材重大资产重组交易项目
中伦助力乐凯新材重大资产重组交易项目
发布时间：2023-07-03
语音播报
2023年6月25日，保定乐凯新材料股份有限公司（股票代码300446，以下简称“乐凯新材”）发行股份购买资产并募集配套资金项目获得中国证监会注册批复。
本次重组方案由发行股份购买资产和募集配套资金两部分组成，即乐凯新材向川南航天能源科技有限公司（以下简称“航天能源”）全体股东以及成都航天模塑股份有限公司（以下简称“航天模塑”）全体股东发行股份购买100%股权/股份。交易总对价为33.03亿元，同时募集配套资金不超过21亿元，整体交易规模达54.03亿元。
本次重组的两家标的公司为央企中国航天科技集团有限公司旗下的航天能源与航天模塑。本次重组完成后，上市公司将在油气设备领域、汽车零部件领域以及信息防伪材料、电子功能材料和精细化工材料领域开展多主业经营，持续打造航天科技集团旗下“航天智造”产业发展平台。
中伦律师事务所作为本项目的法律顾问，为本次重组的交易方案论证、法律尽职调查、交易协议的起草、上市公司信息披露等事项提供全程法律服务。本项目的签字律师为合伙人樊斌、贺云帆、律师余际，项目成员包括非权益合伙人刘志广及李晗、郑榕鑫、邓心怡、王宸宇、刘志鹏等。合伙人陈益文为本项目提供了重要支持。
项目现场照片
