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许颉
高级顾问 / 北京办公室
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业务领域
香港和境外资本市场,投资并购和公司治理,私募股权和投资基金
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行业领域
能源和电力
许颉
许颉律师的执业领域包括上市公司合规、资本市场、收购兼并、私募资本和风险投资交易及其他一般性公司事务。许律师在香港资本市场领域具备丰富执业经验，其客户包括大型国企、领先的私人企业以及国内国际顶尖投资银行；除频繁为香港资本市场相关交易提供法律意见外，他亦长期为若干家大型香港上市公司就《香港联交所上市规则》相关事务提供常年法律顾问服务。
代表业绩
首次公开发行
就中国最大的轨道交通装备制造商中国南车价值47.8亿港币（6.13亿美元）的香港首次公开发售并根据144A条例/S规则国际发售事宜向联席账簿管理人中金公司及麦格理资本证券提供法律服务
石化油服借壳中石化仪征化纤股份有限公司A+H两地同时上市事宜向发行人提供法律服务。该笔交易是2014年最受瞩目的资本市场交易之一
在重庆农村商业银行在香港联交所13.5亿美金的 H 股首次公开发行中代表发行人。摩根史坦利和野村证券是此交易的承销商
在中国中材股份有限公司在香港联交所6.2亿美金的 H 股首次公开发行中代表承销商中银国际和瑞银
为浙江苍南仪表集团股份有限公司在香港交易所首次公开发行及上市提供法律服务
在航标控股有限公司在香港联交所4.51亿港币的股份公开发行中代表承销商建银国际和中银国际
在中国农业银行首次发行总值221亿美元的A及H股向联席保荐人、帐簿管理人和牵头经办人中金公司、德意志银行、高盛、摩根士丹利、摩根大通、麦格理及农行证券提供涉及香港法律事宜的服务
资本市场债券发售
就中国主要的客车和商务车及汽车零件制造商东风汽车集团价值5.1亿美元的香港首次公开发行及根据美国证券法144A规则/S条例全球发行事宜向中金公司、德意志银行(Deutsche Bank)及美林(Merrill Lynch)提供法律服务
就全球规模第二的单体城市燃气运营商北京燃气基于美国证券法S条例发行总值5亿美元的有担保债券并于香港上市向其提供法律服务
在中国进出口银行2012年总本金为人民币20亿的人民币债券发行中代表中国进出口银行
在中国石油化工股份有限公司在香港联交所上市的117亿港币的可转债发行中代表发行人。这是当时亚洲区（不包括日本）规模最大、也是由中国发行人发售规模最大的可转换债券项目
在中海油在香港联交所上市的20亿美金的债券发行中代表发行人
就国家电网公司基于美国证券法144A规则/S 条例发行总值20亿美元的有担保优先票据的事宜提供法律服务
就中国工商银行发行价值130亿港币的H股供股，向作为联席承销商的法巴银行、中银国际、中国工商银行国际、瑞银、瑞信、汇丰、美银美林及日本野村证券提供法律服务
香港联交所上市公司常年法律顾问
自2007年开始参与、2012年至2020年负责并主办中国石油化工股份有限公司的香港常年法律顾问工作
自2014年至今负责主办中石化石油工程技术服务股份有限公司的香港常年法律顾问工作
自2011年开始参与，2013年至2018年负责主办中国粮油控股有限公司的香港常年法律顾问工作
2017年至2020年负责主办中国信达资产管理股份有限公司的香港常年法律顾问工作
2017年至2020年负责主办招商银行股份有限公司的香港常年法律顾问工作
2014年至2016年负责主办中国光大银行股份有限公司的香港常年法律顾问工作
于2019年至2020年负责主办华电福新的香港常年法律顾问工作
自2021年牵头负责主办中国旭阳集团香港常年法律顾问工作
自2021年牵头负责主办微医控股有限公司香港常年法律顾问公司
自2021年牵头负责主办华电国际香港项目合规法律顾问的工作
自2021年牵头负责主办先锋医药股份有限公司香港常年法律顾问的工作
自2022年牵头负责主办上海石化股份有限公司香港常年法律顾问的工作
香港联交所上市公司相关交易
作为上述公司的香港常年法律合规顾问，就上述公司所有持续关连交易协议及上限的制定及更新提供法律服务
就中国海运集团和中远集团重组相关的一系列交易中为中金公司提供法律服务。对中海集运而言，上述系列交易构成重大收购及持续关连交易，其收购多项资产的总对价为27亿元人民币。中金担任此交易财务顾问
就神华集团有限公司与中国国电集团2,710亿美元的合并事宜中提供法律服务，合并后新实体名为中国能源投资有限公司，是能源领域第四大国有企业及全球最大的煤炭、热能、风电及煤化工公司。作为交易的一部分，还就中国神华（神华集团的上市子公司）与广东电力发展股份有限公司（中国国电集团的上市子公司）成立合资公司提供香港法项下的法律服务
就华电国际与中国华电集团有限公司的新能源资产重组有关的一些列交易提供法律服务
就中石化股份、中石化天然气公司、中石化销售公司和经贸冠德发展公司向国家管网集团出售油气管网资产的主要交易提供法律服务，有关出售资产价值约为1,226.55亿元人民币，此交易是2020年最受瞩目的资本市场交易
就中石化股份拟分拆中国石化销售有限公司于境外上市提供法律服务（包括递交PN15申请表格）
就中国信达分拆其子公司信达证券于境内上市事宜向香港联交所提交分拆申请事宜提供法律服务
跨境并购和投资基金
就西班牙桑坦德银行与中国建设银行就汽车金融、微小信贷控股公司等内容签署全面合作框架协议向其提供法律服务
就北京基础设施投资与在开曼群岛设立的海外公司进行股权交易事宜提供法律服务
就太子奶集团向英联中国基金、高盛及摩根士丹利在总值7,300万美元的贷款融资及股份认购投资的事宜提供法律服务
就北京恒帝隆房地产向一家英国基金公司借贷及股权投资总额5,500万美元的事宜提供法律服务
就招商证券投资管理（香港）有限公司股权投资一家开曼医疗设备公司的事宜提供法律服务
就通用技术（集团）控股有限责任公司拟收购一家香港私人公司股权的事宜提供法律服务
就上海洲奕企业管理合伙企业（有限合伙）天使轮投资上海望豆福网络科技有限公司事宜提供法律服务
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执业资格
中国律师执业资格
美国纽约州律师执业资格 -
教育背景
2009年至2010年 康奈尔大学 法学硕士
2004年至2006年 中国人民大学 法学硕士（民商法）
2000年至2004年 北京大学 法学学士 -
工作经历
2020年至今 中伦律师事务所 顾问、高级顾问
2006年至2020年 Herbert Smith Freehills -
工作语言
中文
英文