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徐振梁
顾问 / 香港办公室
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业务领域
私募股权和投资基金,跨境投资并购,香港和境外资本市场
徐振梁
徐振梁律师专注于私募投资基金领域的业务,他代表知名投资银行、资产管理人、大型跨国集团、上市公司以及机构投资者筹划、设立和投资了上百支境外美元私募投资基金及其他另类投资平台,并就基金的运营合规、项目的投资和退出、基金权益转让及赎回及基金清算提供持续法律服务。
徐振梁律师在跨境并购、私募股权投资及企业融资领域亦有非常丰富的经验,特别是涉及中国企业的私募股权投资,中资主导的跨境并购、杠杆收购,区域内的合资及战略投资交易,债务重组以及其他涉及中国、香港、BVI及开曼群岛等多法域下的复杂公司投融资交易以及相关监管合规事宜。
在加入中伦前,徐振梁律师曾在一家国际投资银行的美国纽约总部及美国纽约一家对冲基金工作。
代表业绩
美元基金设立及投资
徐振梁律师代表亚洲顶尖私募基金管理人、大型资产管理公司、跨国集团、金融机构、国有企业以及上市公司等机构发起、设立及投资了超过一百只各类私募股权投资基金及另类投资平台,包括盲池基金、单项目投资基金、伞形基金、私有化基金、LBO基金、基础设施基金、房地产基金等各类基金架构和安排
跨境并购收购;公司融资、合资、债务重组;跨境资本市场、投融资交易
代表Pumpkin Films Limited就恒腾网络集团有限公司(股票代码: 00136)以72亿港元为对价通过配发股份及发行认股权证的方式收购其持有的Virtual Cinema Entertainment Limited( 儒意影业)100%股权的重大并购交易提供全程法律服务
代表Pumpkin Films Limited就其以超44亿港元现金收购中国恒大持有的恒腾网络集团有限公司(股票代码:00136)8%股权提供法律服务
代表建信信托就其以12.6亿人民币收购贝恩资本持有的 Lionbridge Cayman Limited(狮桥租赁)控制权收购项目提供法律服务,并代表建信信托向境外银行获得超1亿美金并购贷款提供法律服务;作为主导律师负责收购文件及各项并购贷款文件
代表建信信托参与投资深圳广和通无线股份有限公司(A股股票代码:300638)以1.65亿美元收购Sierra Wireless全球车载前装模块业务资产项目,负责收购主体的全套交易文件,协助处理资产端收购文件以及境外银团贷款文件
代表Garden View Holdings Limited以超24亿港元通过收购House Express Properties Limited的100%股权;并代表Garden View向境外银团获取超2亿美元的无追索权并购贷款;作为主导交易律师全程负责境外收购交易文件以及银团贷款交易文件
代表中国信达在海航集团100亿人民币收购全球第三大航食公司瑞士Gategroup项目中提供超60亿人民币的离岸融资交易提供全程法律服务,作为融资交易的主要律师负责搭建离岸融资架构,设立开曼群岛美元基金,协助处理离岸银团贷款事宜,以及协助信达最终退出所涉及的相关交易
代表郑州煤矿机械集团股份有限公司(A股股票代码:601717;H股股票代码:00564)联合其他股权投资者以及境外银团以5.45 亿欧元收购博世集团(Bosch)电机业务,就搭建离岸融资架构、设立开曼群岛并购基金提供法律服务
代表某境内大型商业地产集团以超5亿美元为对价竞标收购仲量联行(JLL)在中国的物业管理业务提供全程法律服务
代表建领资本(香港)有限公司与中国海外集团设立美元基金以15亿港币收购香港启德机场住宅物业开发项目部分股权
代表Boda Data Holding Limited就其以16.5亿人民币为对价收购中国境内IDC数据中心资产组提供法律服务
代表华贸集团就其以1.48亿美元战略投资远洋资本项目提供全程法律服务
代表某境外家族办公室就其向就金科智慧服务集团股份有限公司(股票代码:09666)出售境内物业公司项目提供全程法律服务
代表周大福集团通过发起设立美元基金及进行系列贷款融资交易收购中国境内某特色文旅项目提供法律服务
代表韩亚金融集团通过投资一家香港公司发行的可转换票据方式收购中国境内土地使用权及在建工程项目
代表摩根斯坦利通过收购一家香港公司60%股权的方式收购并参与后续投资开发中国境内的某物流仓储项目
代表华平基金通过远期买卖期权等复杂安排分阶段收购中国境内的某物流地产
代表华平基金通过投资投资一家香港公司投资中国境内的某仓储项目
代表基汇资本通过设立购买期权方式收购一家香港公司投资中国境内的某智能医药及生鲜冷链产业中心项目
代表基汇资本通过设立购买期权方式收购一家香港公司投资中国境内的某物流仓储项目
代表Baoneng Holding (Group) Limited (寶能控股(集團)有限公司)通过发行优先股的方式进行1亿美元股权融资交易
代表龙湖地产分别与加拿大养老基金、新加坡政府投资公司设立香港合资公司并投资近20亿美元开发中国一线和核心二线城市的长租公寓项目
代表国内某美妆品牌运营公司与联合利华就中国市场三大品牌运营项目在香港设立合资公司
代表国内某资产管理公司就其与阿波罗全球管理公司设立离岸合资公司项目提供全程法律服务,该合资公司将在中国及亚洲市场地产寻求地产投资项目并设立美元投资基金
代表某四大资产管理公司就其对香港一家上市公司及其控制人享有的74亿贷款债权展期重组项目提供法律服务
代表某四大资产管理公司就其对某集团公司的超3.5亿港币的债权重组项目提供法律服务
代表某境内资产管理公司就其5.3亿人民币债权重组项目提供法律服务
代表某家族办公室对某上市公司实控人的系列债权重组项目提供
代表某上市公司大股东就其10亿美金的证券融资交易提供法律服务
代表某上市公司大股东就其持有的上市公司股权设立家族信托传承收获并搭建海外信托架构
代表国内某医药企业就其美国子公司员工期权计划设立提供法律服务
私募股权投资
代表某机构投资人就其对菜鸟智能物流网络有限公司(菜鸟物流)的4.8亿美元私募股权投资系列交易提供法律服务
代表某境内资产管理公司就其对威马汽车1.55亿美金的D轮投资提供法律服务
代表某境内资产管理公司就其对大疆无人机近2亿美金的投资及财务顾问交易提供法律服务
代表某机构投资人就其对Prenetics Group Limited(一家新冠病毒检测公司)的美国SPAC上市私募股权投资提供法律服务
代表某机构投资人就其对Adlai Nortye Ltd.阿诺医药集团有限公司的D轮私募股权投资提供法律服务
代表某美元基金就其对车主邦C轮融资的私募股权投资提供法律服务
代表某机构投资人就其对中芯长电半导体的私募股权投资提供法律服务
代表某机构投资人就其对腾讯音乐超过1.6亿美元的私募股权投资提供法律服务
代表某机构投资人就其对滴滴打车的1.3亿美元私募股权投资提供法律服务
代表某机构投资人就其对美团点评的1.3亿美元私募股权投资提供法律服务
代表某机构投资人就其对华人文化的5,000万美元私募股权投资提供法律服务
代表某机构投资人就其对燃石医疗的3500万美元私募股权投资提供法律服务
代表某机构投资人就其对瓜子二手车的3,000万美元私募股权投资提供法律服务
代表某机构投资人就其对摩拜单车的2,000万美元私募股权投资提供法律服务
代表某机构投资人就其对京东物流的私募股权投资提供法律服务
代表招某机构投资人就其对斗鱼的私募股权投资提供法律服务
代表某机构投资人就其对滴滴橙心优选的私募股权投资提供法律服务
代表某机构投资人就其对滴滴货运的私募股权投资提供法律服务
代表某机构投资人就其对Angitia Biopharmaceuticals Limited(安济盛生物医药)的B轮融资提供法律服
代表某美元基金就其对Kingsoft Cloud Holding Limited(金山云)D轮融资的1亿美元私募股权投资提供法律服务
代表某美元基金就其对 Bytedance Ltd.(字节跳动)的多项私募股权投资、一级市场权益转让及财务顾问交易提供法律服务
代表某美元基金就其对China Medonline Inc.(好大夫)的私募股权投资交易提供法律服务
代表某美元基金就其对网易云音乐的私募股权投资提供法律服务
代表某美元基金就其对Black Sesame International Holding Limited(黑芝麻)C轮融资的私募股权投资交易提供法律服务
代表某美元基金就其对PINGCAP LTD.的私募股权投资交易提供法律服务
代表某美元基金就其对蔚来汽车的私募股权投资交易提供法律服务
代表某美元基金就其对武汉蔚能电池资产有限公司的私募股权投资交易提供法律服务
代表某美元基金就其对武汉路斯特科技有限公司的私募股权投资交易提供法律服务
代表某美元基金就其对河北开云汽车制造有限公司的私募股权投资交易提供法律服务
代表主权投资基金就其对京东健康的私募股权投资提供法律服务
代表主权投资基金就其对叮当快药的C轮投资及红筹重组提供法律服务
代表主权投资基金就其对美术宝的D1轮投资提供法律服务
代表某机构投资人就其对Relx Inc.(悦刻科技)的1500万美金私募股权投资提供法律服务
代表某机构投资人就其对商汤科技的私募股权投资提供法律服务
代表某机构投资人就其对Horizon Robotics((北京地平线)C轮融资的私募股权投资提供法律服务
代表某美元基金就其对微创心通的私募股权投资提供法律服务
社会职务
海学联香港青年专才协会 理事
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执业资格
美国纽约州执业律师
中国律师执业律师
香港注册外国律师(纽约) -
教育背景
美国圣路易斯华盛顿大学 法律博士
武汉大学 法学学士
武汉大学 英语文学学士 -
工作经历
中伦律师事务所 顾问
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工作语言
中文
英文