复星医药宣布于港交所主板上市计划

每股H股作价最高13.68港元 集资最多52.9亿港元**

持续创新 共享健康

业务战略性覆盖医药健康产业价值链　致力成为全球主流医药市场的一流企业

[香港讯，2012年10月16日] 中国领先的医药健康企业 - 上海复星医药(集团)股份有限公司 (「复星医药」或「公司」，连同其附属公司「集团」) ，宣布于香港联合交易所有限公司 (「港交所」) 主板上市计划。

复星医药计划发售336,070,000股H股，当中约302,463,000股发售股份将用作国际发售 (可予调整及视乎超额配股权行使与否而定) ，其余约33,607,000股发售股份将作香港发售(可予调整)。可超额分配的H股数目将不会超过根据超额配股权可予出售的H股数目，即50,410,000股H股，占根据全球发售可供认购的H股数目15%，每股发售股份作价最高13.68港元，集资最多52.9亿港元。公司将于2012年10月17日 (星期三) 上午九时正开始于香港公开发售，至10月22日 (星期一) 中午十二时正截止。公司股份将于2012年10月30日 (星期二) 开始进行买卖，股份代号为02196。H股将以每手500股进行买卖。

瑞士银行香港分行、中国国际金融香港证券有限公司、摩根大通证券(亚太)有限公司及德意志银行香港分行为是次上市计划之联席全球协调人。瑞银证券香港有限公司、中国国际金融香港证券有限公司、J.P. Morgan Securities (Far East) Limited及德意志银行香港分行为是次上市计划之联席保荐人。瑞士银行香港分行、中国国际金融香港证券有限公司、摩根大通证券(亚太)有限公司(香港公开发售)、J.P. Morgan Securities plc (国际发售)及德意志银行香港分行为是次上市计划之联席账簿管理人及联席牵头经办人。

复星医药是中国领先的医药健康企业，于1994年在上海成立及设立总部，并于1998年在上海证券交易所挂牌上市。集团进一步严格公司治理，加强投资者关系的管理，并取得了显著成效。继入选上证180、沪深300指数、上证红利指数、上证公司治理指数后，复星医药还成功入选上证民营企业50指数和上证社会责任指数。根据IMS Health Incorporated (「IMS」)，以2011年的制药分部收入计算，集团是中国五大本土制药公司之一。集团的业务战略性覆盖医药健康产业价值链的多个重要环节，业务分部包括制药、药品分销及零售、医疗服务以及诊断产品与医疗器械。集团一直以来均维持了较快的增长，整体收入复合年增长率于2009至2011年达到29.3%，而毛利的复合年增长率更达到40.3%。预期截至2012年12月31日止年度公司股东应占综合溢利预测不少于人民币14.9亿元，较去年同期增加27.8%。2012年每股股份预测基本盈利将为人民币0.67元或港币0.81元（并不计及任何可能因超额配股权获行使而发行的H股）。

复星医药执行董事兼董事长陈启宇先生表示：「中国医药市场是全球目前其中一个增长最好的市场。从全球范围来看，医药行业的领先企业多出自于一个强势的本土医药产品市场。在未来的5-10年，中国的医药市场会成为一个接近于美国市场的全球第二大市场，也一定会诞生出世界级的医药企业。对医药健康的消费，实际上是中国老百姓在社会经济发展到现阶段后一个日益重要的需求出口，而且这个需求的刚性会越来越强。复星医药目前八成左右的制药业务收入均由中国市场贡献，在相当长的一段时间里这种情况仍将持续。」

创新研发　成果不断

集团拥有强大的研发能力以及专注于生物制药的强劲在研产品线。于往绩记录期间，集团注重研发的策略确保了持续的研发投入以进一步提升公司的生产力与生产效率(包括资本化的研发开支)平均占制药业务收入的8%至10%。于2012年6月30日，集团有逾100种在研产品，研发活动以抗肿瘤、新陈代谢及消化道及心血管系统等核心治疗领域中的创新药、生物制药及化学首仿药为主。集团已经建立四个致力于大分子生物药物及小分子化学药物等领域的研发平台，并且在中国上海、重庆及美国成立国际化研发团队。

医药制造：专注于五大治疗领域

集团的制药分部从事医药产品研发、生产、销售及营销，产品主要针对中国五大治疗领域，即新陈代谢及消化道、心血管系统、抗肿瘤、中枢神经系统及抗感染。集团最主要的十三个产品均在其各自所属市场分部中处于领先地位。制药业务为集团目前的核心业务，对主营业务的收入贡献最大。于2012年上半年，制药业务占集团的总收入62.8%。受惠于其主要产品收入持续快速增长，同时通过整合并购及独立研发扩大产品组合，集团的制药业务于2012年上半年同比增长22.7%。根据IMS，以2011年的制药行业收入计，复星医药为中国五大本土制药公司之一。集团也是中国领先的抗疟疾药物生产商，所生产的青蒿琥酯产品获得世卫认可，目前已广泛运用在多个国家。

医药商业：分销零售的领先品牌－国药控股

药品分销及零售分部方面，复星医药与中国医药集团共同成立的国药控股股份有限公司(「国药控股」)自2003年以来建立了领先的供应链服务模式和领先的行业地位，已成为中国最大的药品分销商。国药控股于2009年在香港联交所上市，当前市值约人民币524亿元。国药控股收入在8年内翻了10倍多，净利润增加20多倍，并于2011年达到人民币15.6亿元。目前，国药控股覆盖中国超过一半的医院，市场份额超过排名第二企业的一倍多。复星医药目前拥有国药控股32.1%股权，是其第二大实益股东。此外，集团亦主要以北京「金象大药房」及上海「复美大药房」名义直接经营或特许经营零售药房网络。于2012年6月30日，零售药店网络包括合共670间零售药店。

医疗服务：高端、专科及综合医疗服务的先行者

随着中国经济发展，优质医疗服务的需求日益增长，高端、专科及综合医疗服务市场出现大量的发展机会。复星医药是中国领先的医药健康企业中进军中国高端、专科及综合医疗服务行业的先行者之一。集团通过投资Chindex International Inc. (「美中互利」) 打入高端医疗服务市场。美中互利主要经营和睦家医院，在北京、上海、天津及广州等地提供高端诊疗服务，同时集团亦正管理及经营一家综合及一家专科医院。复星医药的市场地位及品牌知名度，以及作为医疗服务行业的先行者，相信集团能有效管理医院、分配资源，在医疗服务业务中实现规模经济效益。

优秀团队　创业精神

复星医药的创始人大部份均具有生物医药背景，董事会成员及高管团队亦拥有成功经营医药企业的佳绩，为企业各业务的核心人员。公司聚集了一批具有企业家精神的管理团队，团队成员持续发挥创业精神， 积极把握市场机遇、制定及实施成功的经营策略、评估和管理风险、引导企业向高增长领域作出扩展，以及提高整体盈利能力，为集团的成功奠下良好的根基。

展望未来，复星医药将通过内部研发、并购及战略合作扩充产品组合，着力打造涉及重要治疗领域内广泛产品的产品组合，继续以创新药、首仿药或具有高技术生产进入壁垒的品牌仿制药为研发重心。集团拟