复星国际宣布向Liberty Mutual集团出售Ironshore Inc.
(2016年12月5日,香港)—— 复星国际有限公司(香港联合交易所股份代号:00656,连同其附属公司,统称“复星”或“集团”)今天宣布向Liberty Mutual集团出售旗下附属公司Ironshore Inc.。
根据双方公司所签署的协议,Liberty Mutual将收购Ironshore的100%权益。最终价格相当于Ironshore截至2016年12月31日的实际账面有形资产价值的1.45倍,预计为近30亿美金,须经价格调整。
复星集团董事长郭广昌表示:“此次整体出售Ironshore,是令三方都能获益的事。复星一直看好Ironshore的发展,并在过去成功帮助Ironshore更快更好地认知亚洲市场,扩展其在中国大陆及香港市场的业务,还通过下属公司为Ironshore提供了丰富的客户资源。但作为一家全球性投资集团,复星已投项目的退出尤其是能在较短的投资时间内获得合理回报,这种能力和机会也非常重要。同时,这次交易还让复星的财务灵活性和实力得到进一步增强;而且这也充分彰显了复星一直以来为股东创造最大价值的决心。未来,复星仍将会继续坚持价值投资理念,秉持 “保险 +投资” 的核心战略,在全球市场优化投资结构,持续打造“以保险为核心的综合金融能力”,并积极寻求收购更多符合集团使命、战略的企业。对于美国市场,复星是一个负责任的长期投资者,我们致力于与美国当地的合作伙伴、投资方及监管机构等利益相关方,建立更为积极的长期关系,并会一如以往,寻求美国市场的价值投资机会。”
Liberty Mutual主席兼首席执行官David H. Long表示:“我们很高兴Ironshore及其首席执行官Kevin Kelley带领的优秀管理团队,加入Liberty Mutual。Ironshore在全球拥有多元化的特种保险业务,盈利状况一贯良好,这对Liberty Mutual是一个补强收购。在未来,对于Liberty Mutual总共50亿美金的全球特种险保费而言,Ironshore将提供更广的平台、专业能力、创新力及客户关系。”
Ironshore首席执行官Kevin H. Kelley表示:“今日公布的消息将令三方获益。这是经过深思熟虑的决定,籍此,可以为员工、客户及商业伙伴们觅得最佳收益。我们很有信心在交易完成时实现这些目标,并在未来成就更多的发展机会。”
本次交易须获监管机构批准及符合惯例成交条件,预计于2017年上半年完成。
花旗和怡安证券为复星的财务顾问。