2018年1月22日，复星国际（0656.HK，“复星国际”或“公司”）成功定价了共计7亿美元两档高级无抵押债券，包括一档对现有的2020年到期票息为5.375%的高级债券的增发，以及一档新的五年期(首三年不可提前赎回)高级债券的发行。

本次两档债券均由复星国际间接全资持有的子公司Fortune Star (BVI) Limited 发行，均获得Ba2（穆迪）及BB（标普）的评级。本次发行的募集资金将用于公司现有债务的再融资，以及营运资本和一般企业用途。

复星国际早间宣布了增发和新发行的初步价格指引分别为“100.50”及“6.125%区间”，并紧接着进行了一天的簿记建档过程。交易一经公布就吸引了亚洲投资者的浓厚兴趣，在初步价格指引公布三小时内即吸引了超过8亿美元的订单。随着欧洲投资者陆续参与交易，订单持续增多，并在香港时间下午六时达到19亿美元。

强大的投资者需求使得联席簿记管理人将增发债券的最终价格指引修订为“101.00（数字）”，新的债券最终价格指引修订为“5.950%（数字）”。最终，公司成功为2.5亿美元增发债券定价于101.00（收益率4.992%），以及为新发行的4.5亿美元债券定价于5.950%/100.00。在最终发行价格水平下，最终订单总计达到14亿美元。

瑞信、中信银行（国际）、信银（香港）资本以及复星恒利担任本次交易的联席全球协调人; 瑞信、中信银行（国际）、信银（香港）资本、复星恒利以及农银国际担任交易的联席牵头经办人及联席簿记管理人。