（香港，2020年10月16日）复星国际有限公司（香港联交所股份代号：00656）於 10月12日成功发行4亿美元5年期高级无抵押债券，票面利率5.95%、发行价格100%；同时宣布针对2021年1月到期的约4.1亿美元、6.875%票息存量债券进行要约回购。本次交易抓取了国庆假期之后的有利窗口，在市场波动性提升及大量竞争性供给到来前推出并成功定价，是复星国际海外债券融资领域的又一个标杆交易。交易吸引了176家市场化投资者的踊跃认购，在簿记高峰时期获得了超过26亿美元订单，并最终定价在5.95%的收益率水平，较初始价格指引收窄了45个基点；在最终价格指引公布后仍有约5.8倍超额认购量留在账簿中。

同时，本次交易恰逢新冠肺炎疫情横扫全球、评级机构对多个行业和企业做出调整的变动之际；在更为复杂的市场环境中，较今年6月复星国际4年期美元高级债券发行相比，本次高级债券达到期限延展1年、发行成本大幅降低90个基点、发行规模满足公司预期的成绩。众多高质量债券投资者的踊跃认购，也体现出专业的国际投资者们对公司当前的经营模式和信用基本面的高度认可，以及未来与公司长期持续合作的信心。

复星一直拥有多元的融资渠道和市场广泛认可的融资能力，资金安全性高。公司一贯秉持稳定的资金管理原则，积极管理并优化债务久期、成本等条件。本次美元债新发行及要约回购力争在不增加公司负债规模的情况下，延展公司债务期限、降低集团整体融资成本，也有力地体现了公司积极、严谨的财务和资金管理原则。

本次发行得到全球多元化投资者的踊跃认购，获得分配的投资者中亚洲约占92%，EMEA（欧洲、中东、非洲）约占8%；按投资者类型划分，基金/资管约占90%、银行等金融机构约占3%、私人银行约为7%。在维系现有的知名国际投资者的同时，订单分配中也引入部分新的投资者，拓展了复星国际债券融资的投资者群体。

本次发行是当天定价的4笔中资高收益债券中收窄幅度最高（45个基点)、发行规模最大的一笔，也是时隔2年9个月后复星国际再次发行5年期、6%以下收益率的美元债券。公司始终坚持秉承作为优秀发行人的理念，持续为资本市场和投资者提供信用优质且具有稳定回报的债券产品。

关于复星

创立于1992年，复星深耕健康、快乐、富足三大业务，为全球家庭客户提供高品质的产品和服务。复星国际有限公司是一家创新驱动的家庭消费产业集团，于2007年在香港联交所主板上市（股份代号：00656.HK）。2019年总收入达到人民币1,430亿元（约合美元207亿元）；截至2020年6月30日，公司总资产达人民币7,450亿元（约合美元1,052亿元），位列2020福布斯全球上市公司2000强榜单第371位。