2017年11月28日，香港，复星国际宣布通过其间接全资子公司成功定价一笔3亿美元的年期高级担保债券。

此次美元债券，标普全球评级给出的信用评级为BB（稳定），标普在评级报告中表示，预期复星继续维持多元化的资产组合，此举有助于复星应对行业的周期性、以及规避单一市场集中度的风险，并能够充分保持公司运营的灵活性；标普也预期公司继续推动资产上市和证券化，逐渐提高资产流动性。

此次美元债券的成功定价，充分展现了国际投资者对复星债券的浓厚兴趣，同时有助加强复星的财务状况，从而更好地推进和践行复星智造健康、快乐、富足生态系统的战略。

著名国际专业财经媒体杂志《Global Capital Asia》在复星国际3亿美元债券成功定价后，发出了一篇解读文章，以下是报道的翻译摘要。

2017年11月28日，复星国际成功发行3亿美元债券。

在行的发行人说道复星国际把握市场时机，希望在年底之前利用好部分境外发行额度。据该交易的一名承销团负责人介绍，由于该公司对价格较为敏感，因此决定发行三年期债券，以充分利用最低票息率。这名负责人表示：“他们一直都审慎发行，确保交易规模适宜，且成本低廉。”

复星国际发言人解释道，本周市场时机成熟，适合发行。

“浮动利率展望和亚洲美元债券供应前景，通常是企业发行人的考虑重点。鉴于三年期欧元兑美元息差放宽，我们有充足理由将美元债务掉期成欧元债务，这样可以有效将债券的总融资成本减半。”

复星国际于2007年在港交所上市，在全球科技、健康、房地产等多个产业均有投资和运营。

这家中国企业集团一开始表示，本次2020年到期债券的发行量上限为3亿美元。本次交易由瑞士信贷和复星恒利担任联席全球协调人，并由中信里昂证券、信银资本担任联席簿记管理人和联席牵头经办人。周二宣布的初步价格指引区间为5.50％。

发售后几个小时内订单规模超过8亿美元，得力于复星集团在欧洲的业务和知名度，伦敦簿记开始后订单势头更猛，这名发言人说道。

牵头经办人成功优化交易条款，最终价格指引修订为5.375%。本次三年期债券以该价格成交，按面值出售。

复星国际今年早些时候也活跃于债券市场，3月发售5年期票息5.25%债券，随后在4月增发并达到14亿美元总量。 本次新交易的订单簿录得7.25亿美元。在债券分配的地理位置上，亚太投资者获得约81%分配，欧洲、中东和非洲投资者约19%。在投资者性质方面，基金和资管公司的份额约66%，私人银行约29%，企业约5%。

复星在周三发布的新闻稿中表示，复星很高兴看到国际投资者对本次交易的浓厚兴趣。

复星国际执行董事、高级副总裁兼首席财务官王灿表示：“此次债券成功定价，同时有助加强我们的财务状况，从而更好地推进和践行我们的战略——智造健康、快乐、富足生态系统，为全球家庭客户提供高品质的产品和服务。”

本次高级债券由复星国际通过旗下全资子公司Fortune Star (BVI)发行，由Ba3（正面）/BB（稳定）评级的母公司复星提供担保。对于本次新加坡上市的债券，标准普尔给出的信用评级为BB（稳定）。

本次债券发行的所得款将用于公司债务再融资，以及补充公司运营资本与一般性公司用途。

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